平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
演员：水田山葵 大原惠美 嘉数由美 木村昴 关智一 藤本千秋 三石琴乃 松本保典 高木涉 荻野志保子 松本幸 银河万丈 宇垣秀成 山崎雅美 高户靖广 后藤史彦 幸田昌明 植仓大 东明弘 深津智义 津崎史郎 成田剑 菅原淳一 丸田麻里 山下亚矢香 福圆美里 桃森李桃 松元环季 大下容子 阿久津博子 三宅光幸 久本雅美 河本准一 相武纱季
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